新能源車(chē)市場(chǎng)猛攻下，自主品牌份額一路飆升至50%以上。反觀(guān)主流合資品牌份額收縮，其中曾一度風(fēng)光的日系品牌日子更不好過(guò)。近日，來(lái)自乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”)的數(shù)據(jù)顯示，去年日系品牌份額跌至17%，為三年以來(lái)最低水平。整體份額萎縮的同時(shí)，2023年日系品牌在華銷(xiāo)量更是集體下滑。隨著國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，比亞迪、特斯拉等頭部新能源品牌正加快搶占市場(chǎng)份額。目前，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)處于弱勢(shì)地位的日系品牌正遭遇圍剿，而自主品牌增程車(chē)型、混動(dòng)車(chē)型也在搶奪合資品牌在燃油市場(chǎng)銷(xiāo)量，中國(guó)市場(chǎng)留給日系合資品牌的時(shí)間已經(jīng)不多。
銷(xiāo)量集體下滑
日系品牌在華市場(chǎng)份額再收縮。
乘聯(lián)會(huì)發(fā)布《2023年12月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)深度分析報(bào)告》中顯示，2023年德系品牌零售份額為20.4%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn);美系品牌市場(chǎng)零售份額為7.9%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn);韓系品牌市場(chǎng)零售份額為1.5%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn);日系品牌零售份額為17%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，也成為降幅最大板塊。從數(shù)據(jù)來(lái)看，日系品牌在華市場(chǎng)份額已連續(xù)三年下滑，2020年日系品牌零售份額為24.1%，2021年為22.6%，2022年為20%。
日系品牌份額萎縮的背后是主力品牌銷(xiāo)量集體下滑，其中日產(chǎn)下滑最為明顯。數(shù)據(jù)顯示，2023年豐田汽車(chē)在華銷(xiāo)量為190.76萬(wàn)輛，同比減少1.7%;日產(chǎn)汽車(chē)在華銷(xiāo)量為79.38萬(wàn)輛，同比下滑24%;本田汽車(chē)在華銷(xiāo)量為123.42萬(wàn)輛，同比下滑10.1%。2023年全年“豐田+日產(chǎn)”未敵過(guò)比亞迪。
從各大汽車(chē)集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù)來(lái)看，日系合資品牌中也僅有一汽豐田一家呈現(xiàn)微增。數(shù)據(jù)顯示，2023年一汽豐田銷(xiāo)量為80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.1%;廣汽豐田銷(xiāo)量為95萬(wàn)輛，同比下滑5.47%;廣汽本田銷(xiāo)量為64.05萬(wàn)輛，同比下滑13.66%;東風(fēng)本田銷(xiāo)量為60.48萬(wàn)輛，同比下滑8.54%;東風(fēng)日產(chǎn)(含東風(fēng)英菲尼迪、啟辰)銷(xiāo)量為72.31萬(wàn)輛，同比下滑21.53%。
除豐田、本田、日產(chǎn)三大主力日系品牌在華銷(xiāo)量不振外，更有日系品牌徘徊在市場(chǎng)邊緣。數(shù)據(jù)顯示，2023年長(zhǎng)安馬自達(dá)銷(xiāo)量為8.87萬(wàn)輛，同比下滑14.77%。此外，廣汽三菱則由于銷(xiāo)量過(guò)低，2023年三菱在華工廠(chǎng)就進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)，去年10月，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告顯示，董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于廣汽三菱重組的關(guān)聯(lián)交易公告》，擬對(duì)廣汽三菱、廣汽三菱汽車(chē)銷(xiāo)售公司實(shí)施股權(quán)調(diào)整等重組事項(xiàng)，重組完成后廣汽三菱將成為廣汽集團(tuán)全資子公司。三菱汽車(chē)品牌也退出中國(guó)市場(chǎng)。
日系品牌在華“尋路”
日系品牌“掉隊(duì)”，曾熱銷(xiāo)的日系車(chē)型也逐漸褪去光環(huán)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年12月乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量超2萬(wàn)輛的車(chē)型有30款。其中，排名前三的分別為比亞迪宋、特斯拉Model Y、宏光MINI，而曾經(jīng)的A級(jí)轎車(chē)銷(xiāo)冠東風(fēng)日產(chǎn)軒逸排名第十位，廣汽豐田凱美瑞排在第18位，東風(fēng)本田CR-V排在第21位，而廣汽本田雅閣、東風(fēng)日產(chǎn)天籟等、奇駿等日系熱銷(xiāo)車(chē)型均未上榜。在乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)，日系品牌銷(xiāo)量下滑與車(chē)市的發(fā)展趨勢(shì)有關(guān)，國(guó)內(nèi)燃油車(chē)市場(chǎng)份額面臨劇烈萎縮，自主品牌依靠新能源車(chē)迅速搶占市場(chǎng)份額。
不僅銷(xiāo)量被一眾新能源車(chē)型趕超，且從車(chē)型上看，日系品牌的高銷(xiāo)量車(chē)型依然集中在“老牌”熱銷(xiāo)車(chē)型。
面對(duì)市場(chǎng)壓力，日系品牌也開(kāi)始在價(jià)格上動(dòng)刀。今年1月，廣汽本田發(fā)布“2024新春上車(chē)福利”中提到，限時(shí)補(bǔ)貼最高達(dá)1.8萬(wàn)元，置換補(bǔ)貼最高達(dá)1萬(wàn)元。此外，北京商報(bào)記者走訪(fǎng)車(chē)市時(shí)了解到，日系品牌旗下車(chē)型均有不同程度的終端促銷(xiāo)。“天籟價(jià)格最高綜合優(yōu)惠可到4萬(wàn)元。”一位東風(fēng)日產(chǎn)銷(xiāo)售人員表示，現(xiàn)在車(chē)型優(yōu)惠程度比較大，到店訂車(chē)合適。
雖然在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但三大日系品牌全球業(yè)績(jī)依然亮眼。2023年三季度豐田汽車(chē)凈利潤(rùn)1.28萬(wàn)億日元，同比增加194.24%;本田凈利潤(rùn)2532億日元，同比增長(zhǎng)34%;日產(chǎn)凈利潤(rùn)1907億日元，同比上升173.3%。
“從全球市場(chǎng)來(lái)看，日系品牌依然有不錯(cuò)成績(jī)，但全球市場(chǎng)都處于轉(zhuǎn)型十字路口，同時(shí)中國(guó)市場(chǎng)曾為日系等國(guó)外車(chē)企帶來(lái)巨大增量機(jī)遇，對(duì)于日系品牌仍是重要市場(chǎng)。”中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)成員顏景輝認(rèn)為，在汽車(chē)消費(fèi)向純電動(dòng)和智能化轉(zhuǎn)型中，中國(guó)車(chē)企的快速崛起讓國(guó)內(nèi)車(chē)市格局發(fā)生改變。對(duì)于國(guó)外車(chē)企來(lái)說(shuō)，提速本土化變革已刻不容緩。
其實(shí)，面對(duì)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型與自主品牌崛起，讓日系品牌意識(shí)到加速轉(zhuǎn)型的重要性。2023年，豐田在華3家合資公司(一汽豐田汽車(chē)有限公司、廣汽豐田汽車(chē)有限公司、比亞迪豐田電動(dòng)車(chē)科技有限公司)研發(fā)中心的工程師將加入IEM by TOYOTA主導(dǎo)的研發(fā)項(xiàng)目中。豐田相關(guān)人士表示：“電氣化和智能化方面，將通過(guò)‘拓展本土供應(yīng)商’‘改良零部件設(shè)計(jì)’‘改革生產(chǎn)技術(shù)和制造工藝’，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)制造成本的大幅削減，進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。”此前，豐田汽車(chē)新任社長(zhǎng)佐藤恒治承認(rèn)在純電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)上的緩慢并要在中國(guó)建立全新研發(fā)體系。而在2022年本田方面就對(duì)外宣布，計(jì)劃在未來(lái)十年內(nèi)投入8萬(wàn)億日元用于研發(fā)，其中電氣化和軟件技術(shù)領(lǐng)域投入約5萬(wàn)億日元。在產(chǎn)品方面，本田在華兩家合資公司也在去年廣州車(chē)展上帶來(lái)兩款車(chē)型。
盡管在新能源汽車(chē)布局上，日系品牌方面多次釋放出提速的信號(hào)，但如今的中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)從自主品牌“小號(hào)”到造車(chē)新勢(shì)力，新車(chē)型、新技術(shù)不斷推陳出新，競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段，發(fā)力較晚的日系品牌面臨不小挑戰(zhàn)。以一汽豐田bZ純電系列為例，2023年累計(jì)銷(xiāo)售3.3萬(wàn)輛，月均銷(xiāo)量也僅有3000輛左右，與自主品牌車(chē)型仍舊有一定差距。
北京商報(bào)記者 劉洋 劉曉夢(mèng)
編輯：譚鵬
